메타버스 포스트에서 2023년 1분기 펀드레이징 보고서를 소개한다. 이 보고서에서는 암호화폐와 웹3.0 부문의 동향을 살펴보고 2023년 1분기에 가장 주목할 만한 산업과 주요 플레이어를 파악한다.
1분기에는 실리콘밸리 은행, 실버게이트 은행, 시그니처 은행, 크레딧 스위스 등 여러 은행이 무너지는 등 여러 사건이 암호화폐 업계의 판도를 뒤흔들었지만, 장기적으로 업계에 미칠 영향은 아직 완전히 파악하지 못했다. 의심할 여지없이, AI의 붐과 OpenAI의 새로운 사전 학습 모델인 GPT-4의 출시도 암호화폐 모금 현황에 영향을 미쳤다.
2023년 1분기에 총 108개의 웹3.0 기업이 총 814,287,823달러를 모금했다. 스타트업은 메타버스, 게임, AI, 소셜, AR 및 VR, 기타 등 여러 하위 카테고리로 나뉜다. 이 중 9개의 메타버스 프로젝트가 56,301,000달러를 모금했다. 25개의 대체 불가능한 토큰 관련 기업이 2023년 첫 3개월 동안 총 79,040,000달러를 모금했다.
특히, 2022년에는 NFT, 메타버스, 게임, AI, VR, AR을 전문으로 하는 348개 기업이 총 7,164,997,888달러를 모금했다. 이는 2021년보다 48억 달러 증가한 수치이다.
Web3 동향 – 카테고리별 상위 프로젝트
2023년 1분기에 95개의 웹 3.0 스타트업이 총 $727,287,823.95를 모금했습니다. 2023년 1분기에는 게임과 환경 산업이 선두를 차지했다.
환경
환경 스타트업 카본플레이스는 9개 은행으로부터 4,500만 달러를 투자받았다. BBVA, BNP파리바, 스탠다드차타드, CIBC, 이타우 유니방코, 낫웨스트, 내셔널 오스트레일리아 은행, SMBC, UBS가 이 회사의 전략적 라운드에 참여했다.
블록체인 및 IOT 기반 솔루션을 제공하는 농업 거래 플랫폼인 GrainChain은 오버스탁, 펠리언 벤처 파트너스, 브리검 영 대학교가 후원하는 라운드에서 2,900만 달러를 모금했다.
게임
전체적으로 게임 카테고리에서는 23개의 스타트업이 $201,720,473을 모금했다. 이는 4,487.3백만 달러를 모금했던 작년에 비해서는 그리 인상적인 수치는 아니다.
공상 과학 우주 탐험 MMO 이브 온라인(EVE Online)의 개발사인 CCP Games는 안드레센 호로위츠가 주도한 시드 라운드에서 4,000만 달러를 모금하며 선두를 달리고 있다. 메이커스 펀드, 비트크래프트, 해시드, 킹스웨이 캐피탈, 넥슨 등이 참여했다.
웹3.0 축구 게임 플랫폼인 매치데이는 코트사이드 벤처스, 카프리콘 인베스트먼트 그룹, 그레이록, 핵VC, 호라이즌스 벤처스 등으로부터 시드 라운드에서 2,100만 달러를 투자받았다.
인도의 웹 3.0 게임 스튜디오인 크라토스 스튜디오는 Accel이 주도한 시드 라운드에서 2,000만 달러를 유치했다. 그 밖에도 프로서스 벤처스, 코트사이드 벤처스, 넥서스 벤처 파트너스, 나자라 테크놀로지스 등이 참여했다. 또한, 이 회사는 일드 길드 게임즈 DAO의 하위 DAO인 IndiGG를 인수했다.
메타버스
메타버스에 기반을 둔 게임 스튜디오인 Avalon Corp.는 비트크래프트 벤처스, 해시드, 델파이 디지털, 메카니즘 캐피털이 주도한 라운드에서 1,300만 달러의 투자를 유치했다. 코인베이스 벤처스, 일드 길드 게임즈, 메리트 서클, 아보카도 길드, 모닝스타 벤처스 등이 후원자로 참여했다.
사용자 제작 콘텐츠 메타버스 엔진인 크리테라는 Andreessen Horowitz가 주도한 시리즈 A 라운드에서 1,000만 달러를 유치했다.
이더리움 기반 MMORPG NFT 게임 월드와이드웹은 판테라 캐피탈이 주도한 시리즈 A 라운드에서 1,000만 달러를 투자받았다.
메시징
웹3 메시징 플랫폼 OP3N은 엔터테인먼트 대기업 Animoca Brands가 주도한 시리즈 A 라운드에서 2,800만 달러를 투자받았다. 다른 투자자로는 드래곤플라이 캐피탈, 슈퍼스크립트, 커넥트 벤처스, 리퍼블릭 크립토, 블리자드 펀드, 갤럭시 디지털, 워너 뮤직 인터랙티브 등이 참여했다.
그룹 채팅 프로토콜 및 앱인 Towns는 안드레센 호로위츠가 주도한 시리즈 A 라운드에서 2,550만 달러를 투자받았다.
개인 정보 보호
탈중앙화 애플리케이션을 위한 개인정보 보호 솔루션을 제공하는 Beldex는 웹 3.0 투자 회사인 DWF Labs로부터 2,550만 달러를 투자받았다.
월렛
암호화폐 지갑 비트킵은 비트젯으로부터 3천만 달러를 투자받았다.
샌프란시스코에 본사를 둔 웹 3.0 모바일 앱 및 지갑 회사인 Kresus는 리버티 시티 벤처스, 젯블루 벤처스, 프랭클린 템플턴 인베스트먼트, 마크 베니오프, 카메론과 타일러 윙클보스, 크래프트 벤처스 등이 주도한 시리즈 A 라운드에서 2,500만 달러를 모금했다.
소셜 네트워크
Plai Labs는 시드 라운드에서 3,200만 달러를 모금했습니다. AI에 중점을 둔 이 스타트업은 차세대 소셜 플랫폼을 개발하고 있다.
“소셜” 암호화폐 지갑을 개발하는 이지 컴퍼니는 시드 라운드에서 1,420만 달러를 모금했다. 로비 캐피털, 식스맨 벤처스, 릴레이 벤처스, 태피스트리 벤처스, 업사이드, 스크리블 벤처스 등이 투자에 참여했다.
패션
디지털 패션 스토어 DressX는 Greenfield가 주도한 시리즈 A 라운드에서 1,500만 달러를 모금했다. Slow Ventures, 아르테미스 펀드, 레드 다오, 워너 뮤직이 이번 라운드에 투자했다.
인텔리전스
분석 플랫폼 Metrika는 네오트라이브 벤처스가 주도한 확장된 시리즈 A 라운드에서 1,400만 달러를 투자받았다. 코인베이스 벤처스, 삼성 넥스트, 뉴카 파트너스 등이 다른 후원자 중 하나이다.
보안
보안 출시 감사 및 자동화 솔루션을 제공하는 보안 회사인 Sec3는 멀티코인 캐피탈이 주도한 시드 라운드에서 1,000만 달러를 모금했다. 다른 참여자로는 Sanctor Capital과 Essence Venture Capital이 있다.
AR/VR
메타버스를 위한 3D 콘텐츠를 개발하는 AR 및 VR 스타트업인 마와리는 블록체인지 벤처스와 데카소닉이 주도한 라운드에서 650만 달러를 투자받았다. 다른 투자자로는 Abies Ventures, Accord Ventures, Anfield, Outlier Ventures, Primal Capital이 참여했다.
미디어
팬들이 서로 소통할 수 있는 플랫폼인 스토리코는 콜라보 + 커런시와 패트론이 공동 주도한 시드 라운드에서 600만 달러를 모금했다. 블록체인지 벤처스, 플러드게이트 벤처스, 스페르미온, 플라밍고 DAO 등이 다른 참여자 중 하나이다.
인공지능 트렌드
2022년 4분기에 투자자들은 인공지능 스타트업으로 관심을 옮겼다. 올해도 주요 기업들이 자사 제품에 인공지능을 도입하는 등 이러한 추세는 여전히 지속되고 있다. 참고로, 스타트업은 더 많은 자금을 유치하기 위해 인공지능 이야기를 사용하기 시작했다.
2023년 1분기에 웹3.0 인공지능 기반 기업 4곳이 48,550,000달러를 투자받았다. 시드 라운드에서 3,200만 달러를 유치한 플라이 랩스가 그 뒤를 이었고, 소티움은 아르카가 주도한 시드 라운드에서 7,750만 달러를 모금했다.
대체 불가능한 토큰 트렌드
2023년 1분기에 17개의 대체 불가능한 토큰 관련 프로젝트가 78,040,000달러를 유치했다.
슈퍼플라스틱은 아마존의 알렉사 펀드가 주도한 확장 시리즈 A 라운드에서 2,000만 달러를 모금한 선두주자이다. 투자자로는 구글 벤처스, 갤럭시 디지털, 케링, 소니 재팬, 애니모카 브랜드 등이 있다.
NFT 중심 수탁 지갑인 Gryfyn은 Liberty City Ventures, GameFi Ventures, Lavender Hill Capital Partners, Mind Fund, Animoca Ventures, LeadBlock Partners, Angel Hub, Brinc 및 여러 엔젤 투자자로부터 750만 달러를 투자받았다.
Fungify는 Citizen X가 주도한 라운드에서 600만 달러를 모금했다. 다른 참여자로는 Distributed Global, Anagram, Taureon Capital, Infinity Ventures Crypto, Flow Ventures, 그리고 여러 엔젤 투자자가 있다.
대체불가토큰 관리 애플리케이션 Metalink는 가이 오시어리, 게리 베이너척, 이반 소토-라이트 및 기타 유명 엔젤 투자자로부터 시드 라운드에서 600만 달러를 투자받았다.
판타지 스포츠 게임 플랫폼인 Unagi는 시수 게임 벤처스가 주도한 주식 기반 시드 라운드에서 5백만 달러를 모금했다. 투자자로는 Sfermion, 2B Ventures, UOB Ventures, Signum Capital, Machame이 참여했다.
3D 가상 휴먼 아바타 편집기인 Lifeform은 긱 카르텔이 주도한 시리즈 A 라운드에서 5백만 달러를 유치했다. 다른 투자자로는 KuCoin Labs, Foresight Ventures, DHVC, K24 Ventures, Another Worlds가 있다.
웹 3.0 가상 애완동물 게임 네오펫 메타버스는 폴리곤 벤처스, 해시키 캐피탈, 블리자드 애벌랜치 에코시스템 펀드, IDG 캐피탈, 넷드래곤 웹소프트가 참여한 라운드에서 400만 달러를 투자받았다.
고객 참여 플랫폼 코호트(Cohort)는 액슬 캐피털과 IRIS가 주도한 시드 라운드에서 349만 달러를 모금했다. 다른 참여자로는 키마 벤처스, 3founders 및 여러 엔젤 투자자가 있다.
메타버스 토지 판매 마켓플레이스인 메타후드는 원컨펌으로부터 300만 달러를 투자받았다. 다른 참여자로는 볼트 캐피털, 네온 디에이오, 플라밍고 디에이오, 그리고 여러 엔젤 투자자가 있다.
NFT 대출 프로토콜 PaprMeme은 코인베이스 벤처스로부터 3백만 달러를 투자받았다.
주목할 만한 투자자
2023년 1분기에 가장 활발하게 투자한 투자자로는 안드레센 호로비츠, 비트젯, 9개의 기관 은행이 있다.
환경 스타트업인 Carbonplace는 9개의 기존 은행으로부터 4,500만 달러를 투자받았다: BBVA, BNP파리바, 스탠다드차타드, CIBC, 이타우 유니방코, 낫웨스트, 내셔널 오스트레일리아 은행, SMBC, UBS이다. 이 목록 중 이전에 암호화폐 기업에 투자한 경험이 있는 기관 은행은 단 세 곳뿐이다.
BNP파리바는 금융 기술 혁신 회사인 HQLAᵡ의 시리즈 B 라운드에 투자했다. 스탠다드차타드은행의 포트폴리오에는 블록체인 기반 스타트업인 메타코와 리플이 포함되어 있다. SMBC 니코 증권은 이전에 일본에서 모바일 우선 뱅킹 서비스를 제공하는 Kyash의 시리즈 D에 투자한 바 있다.
실리콘 밸리에 본사를 둔 벤처 캐피털 회사인 Andreessen Horowitz는 대규모 멀티플레이어 롤플레잉 게임 개발사인 CCP Games의 시드 라운드에 4,000만 달러를 투자했다. 이 회사는 공상 과학 스타일의 게임인 이브 온라인을 개발했다.
지난 3개월 동안 a16z는 그룹 채팅 프로토콜 타운스(Towns)의 시리즈 A 라운드와 크리테라의 시리즈 A 라운드도 주도했다.
암호화폐 거래소 비트겟은 암호화폐 지갑 비트킵에 3천만 달러를 투자하고 플랫폼의 지배 지분을 인수했다.
가장 활발한 메타버스 투자자
2023년 1분기에 메타버스 카테고리는 51,301,000달러를 받았다. 이 업계는 2022년만큼 트렌디하지 않다. 3개월 동안 46개의 VC 펀드와 엔젤만이 이 분야에 투자했다. 이에 비해 2022년에는 이 카테고리에 340명의 고유 투자자가 참여했으며, 총 7억 7,658만 달러의 투자가 이루어졌다.
비트크래프트 벤처스, 해시드, 델파이 디지털, 메카니즘 캐피털이 아발론에 1,300만 달러를 투자했다. 코인베이스 벤처스, 일드 길드 게임즈, 메리트 서클, 아보카도 길드, 모닝스타 벤처스 등이 후원사로 참여했다.
비트크래프트 벤처스는 게임, 웹3.0, 몰입형 기술에 중점을 둔 글로벌 투자 플랫폼이다. 이 플랫폼의 포트폴리오에는 Discord, 에픽게임즈, 이뮤터블, 아발론과 같은 유명 기업이 포함되어 있다. 이 펀드는 시드, 시리즈 A, 시리즈 B 게임 관련 스타트업에 중점을 두고 있다.
해시드는 서울과 실리콘밸리에 기반을 둔 블록체인 전문가와 구축자들로 구성된 팀이다. 이 VC 펀드는 프로토콜 경제에서 네트워크 구축을 통해 탈중앙화된 미래를 대중적으로 채택할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다. 해시드는 이전에 이더리움, 디센트럴랜드, 액시 인피니티 및 기타 유명 기업에 투자한 바 있다.
델파이 디지털은 독립적인 리서치 회사이다. 이 회사는 암호화폐와 디지털 자산에 초점을 맞춘 최고의 기관급 리서치 회사를 만드는 것을 목표로 한다. 델파이 디지털의 포트폴리오에는 일루비움, 일드 길드 게임즈, 액시 인피니티 및 기타 스타트업이 포함되어 있다.
메카니즘 캐피털은 텍사스 리버티 힐에 본사를 둔 암호화폐 및 웹 3.0 전문 투자 회사이다. 이 펀드는 이전에 니어 프로토콜, 플레저다오, 일드 길드 게임즈 등에 투자한 바 있다.
안드레센 호로위츠는 크리테라의 시리즈 A 라운드에 1,000만 달러를 투자했다. 이 벤처캐피털은 기술 및 암호화폐에 집중하는 대표적인 투자사 중 하나이다. 안드레센 호로위츠의 포트폴리오에는 에어비앤비, 핀터레스트, 페이스북, 슬랙 등이 포함되어 있다.
암호화폐 전문 VC 펀드인 판테라 캐피털은 월드와이드웹의 전략적 라운드에 1,000만 달러를 투자했다. 2013년에 출범한 이 펀드는 Circle, Arbitrum, Brave, Coinbase 및 기타 유명 기업에 투자했다.
Fails
2023년 1분기에 암호화폐 친화적인 은행 4곳이 전통 자산에 대한 비전문적인 관리와 암호화폐 업계의 전반적인 패닉으로 인해 무너졌다.
캘리포니아에 본사를 둔 암호화폐 중심의 실버게이트 은행은 3월 8일에 운영을 중단하고 청산했다. 이 은행은 여러 건의 소송에 휘말렸으며, 실버게이트에 자산을 보유하고 있던 FTX의 비즈니스 관행에 대한 의문을 제기받기도 했다.
“최근의 업계 및 규제 상황을 고려할 때, 실버게이트는 은행 운영을 질서 있게 종료하고 은행을 자발적으로 청산하는 것이 최선의 길이라고 생각합니다.”
은행은 성명에서 이렇게 밝혔다.
3월 10일, 캘리포니아 금융보호국은 실리콘밸리 은행을 폐쇄했다. 하루 전에는 벤처캐피털 펀드와 그 고객들이 약 420억 달러를 인출했다.
3월 11일, 스테이블코인 USDC를 발행한 서클은 400억 달러의 보유금 중 33억 달러를 실리콘밸리 은행에 예치했다고 발표했다. 발표 후 USDC는 법정화폐 달러에서 ‘탈동조화’되었다. 이 사건은 암호화폐 시장에 패닉과 추가적인 투기를 불러일으켰다. 이 글을 쓰는 현재 1 USDC는 미화 1달러와 같다.
뉴욕에 본사를 둔 시그니처 은행은 3월 12일 미국 규제 당국에 의해 폐쇄되었다. 많은 암호화폐 기업이 시그니처 은행에 자산을 예치하고 있었지만, SVB의 붕괴 이후 기업들이 시그니처 은행에서 수십억 달러를 인출하면서 은행이 파산하게 되었다. 실패 이후 플래그스타 은행은 예금의 대부분을 매입했다.
스위스에 본사를 둔 크레디트 스위스는 고객들이 수개월 동안 자금을 인출한 탓에 무너졌다. 한 해 동안 1,000억 달러가 넘는 자금이 인출되었다. 실패 후 이 은행은 UBS에 인수되었다.
결론
2023년 1분기는 암호화폐 친화적인 은행 4곳의 몰락과 인공지능의 부상으로 마무리된다. 인공 지능은 새로운 “핫”한 주제이며, 블록체인 기반 스타트업은 더 많은 투자를 유치하기 위해 이 이야기를 사용한다. 벤처캐피털은 메타버스 프로젝트에 대한 관심이 줄어든 것으로 보이지만, 9개의 스타트업이 가상 경험을 구축하기 위해 56,301,000달러를 유치하는 데 성공했다. 게임 카테고리는 여느 때와 마찬가지로 상당한 금액이 모금되었으며, VC는 23개의 스타트업에 주목하여 총 201,720,473달러를 모금했다. 대체 불가능한 토큰 카테고리는 이전만큼 유행하지 않았다. 그럼에도 불구하고 기업들은 계속해서 대체 불가능한 토큰 플랫폼을 구축하고 이 기술을 위한 새로운 애플리케이션을 찾고 있다.
전반적으로 웹 3.0 부문은 인상적인 성과를 거두었으며, 업계 플레이어들은 계속되는 약세장과 올해의 “실패”에도 불구하고 계속해서 자금을 구축하고 유치하고 있다. 1분기에는 108개의 웹 3.0 기업이 벤처 캐피털 펀드와 엔젤 투자자로부터 814,287,823달러를 모금했으며, 이 중 25개의 NFT 스타트업이 79,040,00달러를 받았다.
